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      行業新聞

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      變頻器高端市場亟待開拓 IGBT國產化曙光再現
      時間:2015-02-12    瀏覽次數:3275


      2014年,電力電子行業受到宏觀經濟增速下滑的影響,前三季度出現下行趨勢,市場情況低于預期。2010~2013年我國規模以上工業增加值分別為15.7%、13.9%、10%和9.7%。2014年我國規模以上工業增加值增速回落,預計2014年全年,全國規模以上工業增加值增長8.3%左右。
      受到下游需求放緩,行業競爭加劇等不利因素影響, 2014年電力電子行業出現盈利下滑。據統計,2014年前三季度,14家電力電子上市企業實現收入105億元,同比增長15.14%,實現凈利潤13.2億元,同比減少3.07%;資產負債率為57%,同比增長5個百分點。

      2014年對于電力電子行業來說,整體業績喜憂參半。一方面,下游行業設備投資意愿不強,訂單增速放緩,導致變頻器市場出貨量下滑。國內變頻器企業急需縮小技術差距,加強質量控制,攻占高端市場。另一方面,IGBT國產化曙光再現,南車株洲所8英寸IGBT芯片正式下線,即將批量化生產,IGBT中國芯正在逐步得到解決。

      變頻器市場面面觀

      我國變頻器設備生產企業現有300多家,但是實力與規模參差不齊,主要品牌維持在20~30家。據中國電器工業協會變頻器分會統計,2013年,變頻器行業15家企業的工業總產值為63.8億元,工業銷售產值為54.9億元,主營業收入為46.46億元。

      近年來,本土變頻器品牌經過多年蓄力,逐步擴大市場占有率,進口產品的市場份額已經被國內變頻器企業超越。然而,我國變頻器配套產業實力相對較弱,缺乏技術優勢,高端市場占有率依然與外資品牌存在差距。
      業內人士認為,國內變頻器企業在鞏固中低壓市場地位的同時,更加速推進高端化的產品結構轉型,目前,雖然外資占據低壓變頻器高端市場80%以上份額,但內資正處于從提供單一變頻器產品向提供綜合解決方案轉變的階段,未來市場占有率和盈利能力有望大幅提升。

      作為中低壓國產變頻器龍頭企業,英威騰在2014年行業發展增速減緩、需求低迷的市場環境下,依然保持穩定增長。2014上半年,英威騰實現營業收入4.98億元,同比增長23.33%,歸屬于上市公司股東的凈利潤0.76億元,同比增加43.23%。其中,變頻器產品營業收入為3.65億元,同比增長24.91%,毛利率為43.93%,同比增長0.9%。

      而另一龍頭企業匯川技術,2014年前三季度業績表現平平,略低于市場預期,但盈利質量較高,后續經營依然穩健。2014年前三季度,匯川科技變頻器類產品收入為9.7億元,同比增長12%。其中,通用變頻器訂單增速放緩,前三季度收入增長約為5%;高壓變頻器產品銷售規模逐漸擴大,前三季度收入同比持平,但訂單增速超過100%。

      高壓變頻器的下游客戶主要集中在電力、鋼鐵、煤炭、水泥等行業,部分客戶所處行業受景氣影響較大,由于2014年國內工業投資增速持續下降,導致市場需求下滑,增長低于預期。以高壓變頻器領軍品牌合康變頻為例,該公司2014年上半年高壓變頻器訂單金額為2.72億元,同比減少9.09%;第三季度情況仍未好轉,1~9月高壓變頻器金額為4.12億元,同比減少16.82%。合康變頻2014年前三季度實現營業收入4.49億元,同比減少7.86%;歸屬于上市公司股東的凈利潤0.22億元,同比下降58.26%。
      相較之下,利德華福2014年的表現卻頗為出色,該公司自加入施耐德電氣后,調整銷售策略,專注提升產品質量,目前已向高壓變頻器生命周期服務專家轉型,并獲得市場認可。2014年第二、三季度,利德華福訂單數量增長明顯,6~8月訂單量分別為150臺、177臺、204臺;累計銷售量突破11000套。

      行業調查報告顯示,我國變頻器市場增長率一直保持在12%~15%,市場潛在空間大約為1200億~1800億元。中低壓變頻器市場規模增長達10%~15%,預計市場規模接近200億元;高壓變頻器市場需求增速在40%以上,隨著需求持續攀升,市場規模有望達到121億元。

      IGBT進口替代空間巨大

      “十二五”以來,我國節能減排力度不斷加大,2014年國家繼續推出一系列政策措施推動清潔能源和節能環保產業發展。在政策支持下,功率器件特別是IGBT作為提升設備能源利用效率的關鍵部件,迎來市場發展的黃金期。

      IGBT模塊廣泛應用于UPS、SVG、動車組變頻器、高壓風機水泵變頻器、高頻電焊機、風電變流器、光伏逆變器等領域,在低碳經濟中具有舉足輕重、不可或缺的作用。另外,電磁爐、微波爐、變頻空調等家電領域對IGBT的需求量也非常大。
      行業數據顯示,2013~2015年,國內IGBT市場的年均復合增長率預計將達到20.3%左右;目前IGBT產品的需求規模已超過100億元,2014年國內IGBT市場銷售額預計將上升至60億元左右。

      遺憾的是,我國IGBT市場的絕大部分份額一直被外資品牌所掌控,盡管國產品牌IGBT模塊產業化已初具規模,高端IGBT長期受制于人的被動局面也在2014年出現突破口,但國內品牌的市場占有率依然較低,產品進口替代市場空間巨大。

      2014年IGBT產業最大亮點應屬8英寸IGBT芯片實現完全國產化。2014年6月,全球第二條、國內首條8英寸IGBT專業芯片線在南車株洲所建成投產。日前,載有首批8英寸IGBT芯片的模塊,在昆明地鐵車輛段完成段內調試,并穩定運行一萬公里。這意味著,我國已徹底打破國外高端IGBT技術壟斷,實現從研發、制造到應用的完全國產化。

      幾個月后,又一好消息傳來,北車永濟電機公司自助研發的IGBT器件產品,成功中標國家智能電網項目。此前,該項目所需IGBT模塊均采用英飛凌、ABB等外資品牌的產品。

      與此同時,南車時代電氣在2014年牽頭成立IGBT技術創新與產業聯盟,此舉有利于整合國內相關資源,打通上下游產業鏈,促進我國IGBT產業可持續發展。

      業內人士指出,雖然有IGBT生產商正積極搶進600V以下的低壓應用以開創成長新契機,但600~1200V的IGBT產品依然是市場主流,未來市場將向高電流密度、小型化封裝及低損耗方向發展。



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